Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) hatte bis Mitte Mai einen Run erlebt und stiegen im Hoch bis auf 7,47 CAD. Zum jetzigen Zeitpunkt (6,11 CAD / Schlusskurs 28.06.23 in Toronto) erleben die Papiere im Sog des Goldpreises eine Konsolidierung. Aber mit dem jetzigen Kursniveau sind wir noch weit vom Jahrestief mit 4,71 CAD am 09. März entfernt. Daher rückt eine andere Thematik ins Blickfeld.
Denn aktuell galt es bei Kinross ein anderes Fokusthema zu schließen. 2024 werden Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Millionen USD zur Rückzahlung fällig! Diesen unterlag ein Zinssatz von 5,95%. Hierfür scheint Kinross jetzt eine Möglichkeit gefunden zu haben.
Kinross gibt die Platzierung von ungesicherten Schuldverschreibungen bekannt
Kinross Gold Corporation gab heute bekannt, dass es ein Angebot von Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 500 Millionen US-Dollar festgelegt hat. Diese sind mit einem Zinssatz von 6,250% und einer Laufzeit bis 2033 versehen. Diese Schuldverschreibungen werden ungesicherte Verbindlichkeiten von Kinross sein. Hierfür garantieren bedingungslos und unwiderruflich bestimmte hundertprozentige Tochtergesellschaften von Kinross. Somit erhöht das Unternehmen seine Belastung auf diesen Betrag um 0,3% bzw. 375.000 USD im Quartal. Denn die Platzierung soll am 5. Juli 2023 abgeschlossen werden. DIes gilt vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Weiterhin beabsichtigt Kinross, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Rückzahlung aller ausstehenden Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 5,95% und Fälligkeit im Jahr 2024 (die „2024 Notes“) zu verwenden. Problem gelöst, Kosten erhöht!
Zur besseren Einordnung. Im ersten Quartal 2023 teilte das Unternehmen mit, dass es in diesem Zeitraum 90,2 Millionen USD oder 0,07 USD pro Aktie verdiente. Der bereinigte Gewinn, der die meisten einmaligen Posten ausschließt, stieg um 27% auf 87,6 Millionen USD oder 0,07 USD. (Kinross Gold NACH Zahlen auf 12 Monatshoch ) Die Mehrkosten sollten also ohne weitere tragbar sein. Dennoch wäre ein Schuldenabbau wünschenswert.
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Kinross Gold schränkt – noch – ein
Jedoch sei klar gestellt, dass Kinross noch keine Mitteilung über die Rückzahlung der 2024 Notes veröffentlicht hat. Daher wurde ausdrücklich klargestellt, dass diese Veröffentlichung keine Mitteilung über die Rückzahlung im Zusammenhang mit den 2024 Notes darstelle.
Wer ist Kinross?
Die Kinross Gold Corporation ist eines der weltweit führenden Goldbergbauunternehmen. Die Gesellschaft ist im Goldbergbau und den damit verbundenen Aktivitäten tätig. Zudem betreibt es die Exploration und den Erwerb von Grundstücken mit Goldvorkommen und rekultiviert Goldbergbaugebiete. Dabei ist das Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mauretanien, Chile, Ghana und Kanada tätig.