Agnico Eagle Mines Limited (ISIN: CA0084741085) ist gemessen an der Goldproduktion lediglich die Nummer 3 der Goldaktien. Dies kann man bei unserer Quartalsaufstellung „Goldproduktion – wer folgt hinter Newmont, Barrick und Agnico?“ nachlesen. Was man anhand der Aufstellung auch erkennen kann ist, dass die großen 3 Unternehmen knapp 39% der Gesamtproduktion aller 25 von uns aufgeführten Unternehmen ausmachen. Was liegt näher als einen der 3 Big Player auch im Depot zu haben. Aber welcher? Newmont Corp, Barrick Gold oder Agnico Eagle?
Schauen wir zunächst auf die Produktionszahlen von Gold. Im Allgemeinen zeigt das Q1 2023 rückläufige Tendenzen. Nicht so bei Agnico Eagle Mines. Das Unternehmen schaffte im Vergleich zu Q4 2022 eine Produktionssteigerung. Im Q4 einer Fördermenge von 799.438 Unzen Gold stehen in Q1 2023 812.813 Unzen gegenüber. UND ab dem nächsten Quartal sind 100% aus der Malartic Mine zu erwarten. Bisher lediglich 50%, also ist ein weiterer Wachstum aus bekannten Kostenquellen zu erwarten ( Agnico Eagle Mines Aussichten nach Malartic Kauf von Yamana). Newmont Corp als Platzhirsch musste wie Barrick Gold in Q1 einen Rückgang in der Goldproduktion ausweisen. Ja, Newmont übernimmt Newcrest ( MEGADEAL im Goldsektor – 19 Mrd Übernahme von Newcrest durch Newmont – Barrick abgehängt), aber bis der Deal komplett abgewickelt ist, wird das Jahr vorbei sein und dann steht das Unternehmen vor neuen Herausforderungen bei der Fortführung der Betriebe.
| Unternehmen | Q1 2023 Goldproduktion | Q4 2022 Goldproduktion |
| Newmont Corporation | 1.270.000 | 1.630.000 |
| Barrick Gold Corporation | 952.000 | 1.120.000 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 812813 | 799.438 |
Kostenmanagement bei Agnico Eagle, Newmont und Barrick
Als nächstes schauen wir uns die AISC an, wie Sie die Unternehmen in ihren Berichten ausweisen. AISC (All-in-Sustaining Cashkosten) – doch was versteht man darunter eigentlich? AISC bedeutet ins Deutsche übersetzt soviel wie „komplette Unterhaltungsgeldkosten“. Vereinfacht gesagt sind hierunter die nachhaltigen Produktionskosten je Unze Gold aus der entsprechenden Gold-Mine zu verstehen. Also ein entscheidender Faktor in der Wirtschaftlichkeit der Goldminenbetreiber.
Wie schlagen sich unsere drei betrachteten Unternehmen? Agnico Eagle weiste im Quartalsbericht einen AISC pro Unze von 1.125 USD aus. Damit setzt man sich ebenfalls deutlich von Barrick und Newmont ab, die für das Q1 2023 höhere Kosten ausweisen. Dies steht sicherlich auch im Zusammenhand mit dem Produktionsrückgang. Newmont Corp. weist 1.376 USD je Feinunze aus und Barrick Gold sehr ähnlich 1.370 USD je Unze. Dennoch für mich ein weiterer Punkt für Agnico Eagle: 2-0-0
Umsatzentwicklung
Wie haben sich die Umsatzzahlen der Unternehmen entwickelt. Hier blicken wir umfassender zurück und vergleichen 2021 und 2022. Ansonsten hätten wir mit der kurzfristigen Produktionsentwicklung wahrscheinlich kein faires Bild abgegeben. Newmont Corp. hat im Jahr 2021 einen Umsatz von 12.222.000 USD erzielt. Dem gegenüber stehen in 2022 ein Umsatz von 11.915.000 USD. Es ist also ein Umsatzrückgang zu verzeichen.
Barrick Gold hat im Jahr 2021 einen Umsatz von 11.985.000 USD erzielt. Dem gegenüber stehen in 2022 ein Umsatz von 11.013.000 USD. Es ist also ebenfalls ein Umsatzrückgang zu verzeichen.
Und Agnico Eagle Mines? Das Unternehmen hat im Jahr 2021 einen Umsatz von 3.823.878 USD erzielt. Dem gegenüber stehen in 2022 ein Umsatz von 5.741.162 USD. Ein Umsatzwachstum von 2021 auf 2022. Klarer Zwischenstand 3-0-0.
Kurspotenzial bei Newmont, Barrick und Agnico Eagle Mines
Newmont Corp. am 09.06.23 mit Schlusskurs von 41,46 USD an der NYSE. Die Handelsspanne in den letzten 52 Wochen zwischen 37,45 USD und 66,43 USD. Wir sehen also Kurse nahe am 52 Wochen Tief und reichlich Luft nach oben. Genau gesagt 37,59% bis zum 52 Wochen Hoch.
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Barrick Gold am 09.06.23 mit Schlusskurs von 17,00 USD an der NYSE. Die Handelsspanne in den letzten 52 Wochen zwischen 13,01 USD und 20,75 USD. Wir sehen also Kurse im Mittelfeld der 52 Wochen Spanne. Die Luft zu neuen 52 Wochen Hochs ist nicht ganz so groß. Konkret sind es 18,07% bis zum 52 Wochen Hoch.
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Und Agnico? Schlusskurs am 09.06.2023 an der NYSE bei 50,97 USD. Die 52 Wochen Handelsspanne liegt zwischen 36,69 USD und 61,15 USD. Also auch hier Kurse eher im (oberen) Mittelfeld. Lediglich 16,65% fehlen noch bis zum 52 Wochen Hoch.
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Also vom Kurspotenzial ein klarer Punkt für Newmont. Für mich zeigt es aber, dass auch die Schwarmintelligenz zur Zeit eher auf Agnico Eagle setzt, da man sich näher an den Höchtkursen bewegt.
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Dieser Bericht stellt auf jeden Fall keine Kaufempfehlung dar. Jeder Anleger sollte sich seine Kennzahlen zurecht legen, welche für ihn die entscheidenden Kriterien darstellen. Vielleicht investieren sie ja nach Dividendenkontinuität und/oder Dividendenrendite. Die Dividende fließt zumindest bei allen 3 Unternehmen 1x im Quartal.
Über Agnico Eagle Mines Limited?
Agnico Eagle ist ein führendes kanadisches Goldbergbauunternehmen, das in Betrieben in Kanada, Australien, Finnland und Mexiko Edelmetalle fördert. Das Unternehmen verfügt über eine Reihe hochwertiger Explorations- und Erschließungsprojekte in diesen Ländern sowie in den Vereinigten Staaten und Kolumbien. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seit 1983 jedes Jahr eine Bardividende für seine Aktionäre ausgeschüttet.
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