Goldaktien, Gold und EURUSD – Unser Wochenrückblick auf die 03. Kalenderwoche 2024. Unser Wochenfazit zum Gold heißt auf jeden Fall, das hätte schlimmer kommen können. Ein stärker werdender Dollar übte Druck aus. Zudem werfen wir wie gewohnt auch einen Blick auf die Silberpreisentwicklung. Und natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung in EUR dazu. Außerdem betrachten wir für unsere Inhaber von Goldaktien den NYSE Arca Gold BUGS Index. Denn der NYSE Arca Gold BUGS Index ist ein in US-Dollar gehandelter Aktienindex von internationalen Goldproduzenten und hauptsächlich Gold fördernden Bergbauunternehmen. BUGS ist die Abkürzung für Basket of Unhedged Gold Stocks.
Zusätzlich gibt es natürlich auch einen Überblick von unseren Beiträgen der letzten Woche. Somit sollte doch für jeden Gold Interessierten etwas dabei sein.
Unsere Headlines im Wochenrückblick
- Ein Rückblick auf Gold und Silber
- EUR/USD und Gold in Euro
- Ein Blick auf den NYSE Arca Gold BUGS Index
- Welche Goldaktien standen bei uns im Blickpunkt?
Ein Rückblick auf Gold und Silber
Die 03. Kalenderwoche endet mit einem Verlust, aber nachdem es zur Wochenmitte immer schwächer wurde ( Goldpreisentwicklung 17.01.2024 ), hielt die 2.000 USD Marke erneut und der Goldpreis konnte zum Wochenende hin seine Verluste reduzieren. Somit habe wir jetzt die 6. Woche in Folge oberhalb der 2.000 USD Marke gesehen – aber auch eine Verlustwoche. Die US Inflationsdaten und die parallel einhergehenden Äußerungen, dass die Zinsen auf SIcht eher nicht schneller fallen werden aus der letzten Woche, haben dem US Dollar zeitweise Schwung verliehen. Dazu später mehr.
Aber dieser US Dollar Schwung hat sich entegengesetzt auf dedn Goldpreis ausgewirkt. So verzeichneten wir am Mittwoch das Wochentief bei 2.002,13 USD. Das Wochenhoch haben wir am Montag bei 2.058,54 gesehen (geschlossene US Märkte). Am Dienstag drehte sich der Wind dann, aber als der US Dollar nicht weiter an Stärke gewann und die 2.000er Marke hielt, haben wir am Freitag ein Tageshoch von 2.038,07 verzeichnet. Und wie bereits erwähnt, zuletzt unterm Strich ein kleiner Verlust auf Wochensicht. Der letzte Kurs der Feinunze Gold am Freitag bei 2.029,50 USD. Dagegen waren es letzte Woche 2.049,12 USD ( Goldpreisentwicklung 12.01.2024 ) – somit ein Verlust von 19,62 USD bzw 0,96%. Die kommende Woche sollte Gold daher mit Schwung starten. Wir erwarten am Montag Preise bis zu 2.050 USD.
KW 02 Gold zeigt Stärke – dazu noch Gold ETF und Goldaktien Barrick, Newmont, Franco Nevada, Alamos, Equinox
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Für die Feinunze Silber war die Handelswoche noch unerfreulicher aus. Am Montag auch noch stabil über 23 USD (Wochenhoch bei 23,3295 USD) ging bis zum Tiefpunkt am Donnerstag auf 22,429 USD. Und auch am Freitag das Tagestief ganz in der Nähe bei 22,467. Zum Wochenschluss der KW 3 Silber dann bei 22,6145 USD. Dem gegenüber stehen 23,1975 USD aus der Vorwoche. Das bedeutet ein Minus von 0,583 USD (2,51%). Silber ist damit weit von Rekordkursen entfernt. Im Gegensatz zu Gold. Dies spiegelt dann auch die Gold-Silber Ratio wieder.
Also was machen diese Kursveränderungen mit der Gold-Silber Ratio in dieser Woche? Der stärkere Wochenverlust von von Silber gegenüber Gold lässt die Ratio weiter klettern. Also wer über einen Edelmetallkauf nachdenkt – denkt ab einer Ratio von 90 über einen Silberkauf nach und tauscht es dann bei einer attraktiveren Ratio gegen Gold um! Und dieser Zeitpunkt naht! In der Vorwoche stand die Ratio bei 88,33 und an diesem Wochenende errechnen wir eine Ratio von 89,74. Somit verzeichnen wir einen Anstieg von 1,41 Punkten (1,60%).
EUR/USD und Gold in Euro
Der US-Dollar – der zeigte in der KW 03 kurzfristig Stärke. Er schaffte es am Mittwoch bis auf nur noch 1,0845 USD je EUR. Doch dann ging die Luft aus. Am Montag sahen wir als Hochpunkt der Woche 1,0967 USD je EUR. Das Tief eben am Mittwoch. Und Freitag dann noch einmal kurz über 1,09 USD je EUR aber zum Wochenschluss knapp darunter bei 1,0898. Nach dem Vorwochenschluss bei 1,095 bedeutet das ein Minus von 0,0052 (0,475%). Da schauen wir uns mal direkt die Auswirkungen auf den Goldpreis in EUR an.
Natürlich wirkt sich für die Goldkäufer im Euro Raum die US Dollar Gegenbewegung positiv (oder negativ wenn man kaufen möchte) aus. Denn der Preisverlust auf Eurobasis fällt geringer aus, als auf US-Dollar Basis. Ein Preisrückgang von 0,48% auf Eurobasis im Gegensatz zu den 0,96% auf US DOllar Bais. In Preisen heißt das letzte Woche 1.871,34 EUR für eine Unze Gold. Und diese Woche sind es 9,07 EUR weniger, also 1.862,27 EUR.
Unser kurzer Blick auf den NYSE Arca Gold Bugs Index
Dagegen zeigt der beliebte Index für Goldaktien ein wesentlich trüberes Bild auf Wochensicht. Hierzu tragen sicherlich auch die ersten veröffentlichten Produktionsergebnisse bei. Der Index erreicht am Freitag sein Wochentief bei 215,75. Am Montag gab es keine Notizen aufgrund des ausgesetzten US Handels. Daher das Wochenhoch am Dienstag bei Eröffnung mit 233,22. Zum Wochenschluss am Freitag dann bei 218,53. Im Vergleich zur Vorwoche mit 233,22 endet die Handelswoche also mit einem satten Verlust von 14,69 Punkte (-6,3%).
Und wie lief die Woche bei den 3 Index Schwergewichten? Auch hier spiegelt sich das allgemeine Wochenbild in der Kursentwicklung wieder:
- Barrick Gold (Gewichtung 15,41%) an der NYSE – Von 17,64 USD auf 15,61 USD (-2,03 USD / -11,5%)
- Newmont Corp. (Gewichtung 14,6%) an der NYSE – Von 37,64 USD auf 34,58 USD (-3,06 USD/ -8,13%)
- Franco Nevada Corp (Gewichtung 9,52%) an der TSX – Von 147,01 CAD auf 144,59 CAD (-2,42 CAD/ -1,65%)
Welche Goldaktien und Gold News standen bei uns im Blickpunkt?
Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) hat vorläufige Produktionszahlen für das gesamte Jahr 2023 und das vierte Quartal veröffentlicht.Wir zeigen die Ergebnisse und ordnen sie ein. -> Barrick Gold enttäuscht mit Produktionszahlen
Die Asanko Gold Mine (AGM) in Ghana ist (noch) eine 50:50 Joint Venture (JV) Partnerschaft von Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) und Galiano Gold (ISIN: CA36352H1001). Und es gab ein tolles letztes gemeinsames Quartal! Das Produktionsergebnis übertrifft die Erwartungen.-> Asanko Gold MIne übertrifft Erwartungen – gut für Gold Fields und Galiano
Pan American Silver (ISIN: CA6979001089) mit vorläufigen Produktionszahlen und einem ersten Ausblick auf 2024. Dies sind die ersten Jahreszahlen von Pan American Silver nach der Integration der Minen von Yamana. -> Pan American Silver scheitert an eigener Erwartungshaltung
Nächste Woche folgen weitere spannende News zu Goldaktien!
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