Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020) mit durchaus überraschenden News. Und einem ungewöhnlichen Schritt. Das Unternehmen eröffnet sich die Möglichkeit zu frischem Kapital. Und hierfür werden keine Kredite benötigt. Also was ist passiert bzw. mit welchen Neuigkeiten überrascht uns Equinox?
Das Unternehmen hat am 21. November 2022 einen Aktienvertriebsvertrag abgeschlossen. Dieses sieht ein At-the-Market-Aktienangebotsprogramm („ATM“) mit BMO Capital Markets und National Bank Financial und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen vor. Das ATM-Programm wird es Equinox Gold ermöglichen, über die Vermittler von Zeit zu Zeit in Kanada und den Vereinigten Staaten über die Einrichtungen der Toronto Stock Exchange und der NYSE American eine solche Anzahl von Stammaktien anzubieten und zu verkaufen, die einen Gesamtangebotspreis von bis zu 100 Millionen US$ haben würde! Die Stammaktien, die vom Unternehmen im Rahmen des ATM ausgegeben werden können, wurden unter Vorbehalt für die Notierung an der Toronto Stock Exchange und für die Notierung an der NYSE American genehmigt.
Bis wann gilt das ATM?
Das ATM gilt bis zum 21. Dezember 2024, sofern es nicht vor diesem Datum von Equinox Gold oder anderweitig in Übereinstimmung mit dem Equity Distribution Agreement gekündigt wird. Der Zeitpunkt und der Umfang der Nutzung des ATM liegt im Ermessen des Unternehmens. Dementsprechend könnte der gesamte Bruttoerlös aus den Aktienangeboten im Rahmen des ATM, falls vorhanden, deutlich unter 100 Millionen USD liegen.
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Was plant Equinox Gold mit den Erlösen?
Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem ATM für die weitere Ausweitung der Produktion seiner derzeitigen Anlagen durch Explorations- und Erschließungsarbeiten, für mögliche Fusionen und Übernahmen sowie für allgemeine Unternehmens- und Verwaltungsausgaben und allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Die tatsächliche Verwendung des Erlöses kann in Abhängigkeit von der Höhe des aufgenommenen Betrags, den Zeiträumen, in denen der Erlös aufgenommen wird, und den zukünftigen Entwicklungen in Bezug auf die Projekte des Unternehmens sowie unvorhergesehenen Ereignissen variieren.
Und was läuft mit Mubadala?
Gemäß einer Vereinbarung über Investorenrechte („Vereinbarung über Investorenrechte“) vom 11. April 2019 zwischen dem Unternehmen und einer Tochtergesellschaft von Mubadala Investment Company („Mubadala“) verfügt Mubadala über bestimmte Nicht-Verwässerungsrechte, die es ihm ermöglichen, seine anteilige Beteiligung am Unternehmen zu behalten. Mit Wirkung vom 20. November 2022 wurde die Vereinbarung über die Investorenrechte dahingehend geändert, dass Mubadala ein halbjährliches Aufstockungsrecht in Verbindung mit Stammaktien erhält, die vom Unternehmen im Rahmen einer Ausschüttung am Markt ausgegeben werden.
Insgesamt 500 Millionen USD möglich
Der Basisprospekt erlaubt es dem Unternehmen, innerhalb eines Zeitraums von 25 Monaten in den Vereinigten Staaten und in Kanada Stammaktien, Schuldverschreibungen, Zeichnungsscheine, Aktienkaufverträge, Einheiten, Optionsscheine (zusammen die „Wertpapiere“) oder eine beliebige Kombination daraus anzubieten. Dabei ist ein gesamter Umfang von bis zu 500 Millionen USD möglich. Die Wertpapiere können in Mengen, zu Preisen und zu Bedingungen angeboten werden, die zum Zeitpunkt des Verkaufs festgelegt werden. Zudem können diese, vorbehaltlich der geltenden Vorschriften, ATMs, öffentliche Angebote oder strategische Investitionen umfassen. Die spezifischen Bedingungen zukünftiger Angebote von Wertpapieren, falls solche Angebote stattfinden, werden in einem oder mehreren Prospektnachtrag(en) dargelegt, die bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden.
Wer ist Equinox Gold Corp.?
Equinox Gold Corp. ist ein Bergbauunternehmen mit diversen aktiven Goldminen. Zu den aktiven Minen des Unternehmens gehören die Mesquite Mine und die Castle Mountain Mine in den Vereinigten Staaten. Dazu kommt noch der Los Filos Minenkomplex in Mexiko. Außerdem in Brasilien die Aurizona Mine, die Fazenda Mine, die RDM Mine und Santa Luz.