AngloGold Ashanti (ISIN: ZAE000043485) erlebt ein Kurscomeback. Sicherlich ist der aktuelle Goldpreis auch ein Grund dafür. Aber nicht alle Goldproduzenten erleben zur Zeit ein Comeback. Anglogold schon. Seitdem letztlichen Tief Mitte Februar (Tradegate 15.02.24 15,40 EUR) eine beachtliche Erholung. Aktuell (07.03.24 19:08) 20,20. Das sind über 30% Kurszuwachs in 3 Wochen. Und das hat nicht nur mit dem Goldpreis zu tun. Denn das Unternehmen hat für die zweite Jahreshälfte 2023 eine beachtliche Bilanz vorgelegt.
Denn das Unternehmen verzeichnet nicht nur eine erhebliche Steigerung der Produktion, sondern auch einen positiven Free Cash Flow von 314 Millionen US-Dollar. Hinzu kommt ein weiteres herausragendes Highlight. Nämlich die nahezu Verdopplung des Nevada Mineralvorkommens durch die Erklärung einer inferred Mineral Resource von 9,1 Millionen Unzen Gold am Merlin-Depot.
Produktionssteigerung trägt maßgeblich bei
Die Finanzergebnisse spiegeln einen eindrucksvollen Turnaround wider. Der Free Cash Flow für die letzten sechs Monate des Jahres 2023 steht im starken Kontrast zu einem Free Cash Outflow von 205 Millionen US-Dollar in der ersten Jahreshälfte. Dieser Anstieg ist maßgeblich auf eine 15%ige Steigerung der Goldproduktion zurückzuführen. Dieser Anstieg bringt die Gesamtgoldproduktion für 2023 auf 2,593 Millionen Unzen Gold. Daneben gelang es zudem, einen 9%igen Rückgang der Gesamtbetriebskosten pro Unze herbeizuführen. Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Gesamtbetriebskosten pro Unze für Tochtergesellschaften um 7% und für Joint Ventures sogar um 16% im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2023 sanken.
Die Minen Geita, Iduapriem, Kibali und Tropicana verzeichneten in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erhebliche Verbesserungen. Besonders hervorzuheben ist die über den Planungen liegende Produktion in Cuiabá. Auch die Rückkehr von Siguiri im November 2023 zur vollen Kapazität, nachdem es zuvor aufgrund eines Ausfalls des Carbon-in-Leach („CIL“)-Tanks im Mai 2023 beeinträchtigt war.
CEO Alberto Calderon betont die Bedeutung des erzielten Free Cash Flows. Zudem hebt er die entscheidende Rolle bei der Erfüllung von Produktionsverpflichtungen hervor.
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Goldentdeckung könnte game changer für Anglogold Ashanti sein
Ein Meilenstein für AngloGold Ashanti ist die bedeutende Goldentdeckung in den Vereinigten Staaten. Die Erklärung einer inferred Mineral Resource von 9,1 Millionen Unzen Gold am Merlin-Depot in Nevada unterstreicht das Potenzial dieses Fundes. CEO Alberto Calderon betont die Einzigartigkeit dieser Entdeckung als die größte in den USA seit über einem Jahrzehnt. Mit einer durchschnittlichen Gehalt von 0,99 g/t und der Größe des Vorkommens von insgesamt 16,6 Millionen Unzen Gold im Beatty District in Nevada könnte dies eine potenzielle game changer für AngloGold Ashanti sein.
Die Unternehmensstrategie zielt darauf ab, die Bewertungslücke zu nordamerikanischen Mitbewerbern zu verringern. Hierfür werden Maßnahmen ergriffen, um die relative Kostenleistung zu verbessern, die Hauptnotierung in die Vereinigten Staaten zu verlegen und eine Joint Venture in Ghana vorzuschlagen, um möglicherweise die größte Goldmine Afrikas zu schaffen. Zugleich werden defizitäre Betriebe geschlossen und in neue Projekte investiert, um die Produktion zu steigern und die Margen zu verbessern.
Der genehmigte North Bullfrog-Fertigstellungsstudie, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, markiert einen weiteren Schritt in Richtung zukünftiger Erfolge. Mit einer erwarteten internen Rendite („IRR“) von 13% bei einem Goldpreis von 1.600 US-Dollar pro Unze wird dieses Projekt voraussichtlich das erste der Nevada-Operationen des Unternehmens sein, das in Produktion geht.
Fehlerentdeckung trübt das gute Bild
Die positive Entwicklung wird jedoch von einer möglichen Fehlerentdeckung im Rahmen des Jahresendprüfprozesses 2023 beeinträchtigt. Ein potenzieller Fehler in der Berechnung eines latenten Steuervorteils bezüglich der Obuasi-Mine könnte die geprüften konsolidierten Finanzberichte für 2022 und die ungeprüften kondensierten konsolidierten Zwischenfinanzberichte für das erste Halbjahr 2023 um bis zu etwa 146 Millionen US-Dollar beeinflussen.
AngloGold Ashanti bleibt in Gesprächen mit dem früheren Wirtschaftsprüfer, Ernst & Young Inc.. Man möchte die genaue Auswirkung dieses potenziellen Fehlers auf die geprüften konsolidierten Finanzberichte für 2022 klären. Nach Abschluss dieser Diskussionen werden die vorläufigen konsolidierten Finanzberichte für das Halbjahr und das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 veröffentlicht.
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Wer ist AngloGold Ashanti
Für unsere Leser, welche sich weniger mit Unternehmen und mehr mit Gold beschäftigen, sei gesagt, dass es natürlich ein Goldbergbauunternehmen ist. Die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum der Bergbau-Wertschöpfungskette. Das Hauptprodukt ist natürlich Gold. Dabei umfasst das Portfolio Minen in Kontinentalafrika, Australien und Nord- und Südamerika.